Confirma Portal: Kuinka luon kategorian?

Lyhyt yleiskatsaus

• Kategoria on tiedon kantaja, joka periytyy tuotteille.

• Esimerkkejä tiedoista ovat kirjanpitotili (tili) ja arvonlisävero.

• Kategoriat luodaan Confirma Portalissa ja niitä käytetään tuotteiden ryhmittelyyn, jotta ne näkyvät myyntinäkymässä.

Pikaohje

• Kirjaudu sisään Confirma Portaliin → Klikkaa CONFIRMA PAY → Kategoriat → Luo kategoria → Täytä kentät. 

Vaiheittaiset ohjeet

1. Kirjaudu sisään

   • Kirjaudu Confirma Portaliin käyttäjätunnuksillasi.

2. Avaa kategoriat

   • Klikkaa "CONFIRMA PAY".

   • Klikkaa "Kategoriat".

   • Järjestelmä näyttää olemassa olevien kategorioiden listan.

3. Aloita luonti

   • Klikkaa painiketta "Luo kategoria".

   • Valintaikkuna Luo kategoria avautuu.

4. Täytä kategoriakentät

   • Koodi — Täytä numero. (Ei tällä hetkellä käytössä, mutta pakollinen.)

   • Nimi — Kirjoita kuvaava nimi kategorialle.

   • Kuvaus — (valinnainen) Lyhyt kuvaus kategoriasta.

   • Myyntitili — Klikkaa "alasnuolta" valitaksesi tilin ja alv-prosentin. Esimerkkejä artikkelissa:

     • (25,5 % Alv) 3000 - Tavaroiden ja palveluiden myynti

     • (13,5 % Alv) 3010 - Ruoka ja juoma myynti

   • Ohitettu alv-tyyppi — Jätä tyhjäksi, jos oikea alv voidaan valita kohdassa Myyntitili. Muussa tapauksessa klikkaa "alasnuolta" ja valitse alv-tyyppi.

   • Vientikoodi — Käytetään joissakin ulkoisissa kirjanpito-ohjelmissa (ei pakollinen Confirma Paylle). Klikkaa alasnuolta valitaksesi.

   • Ylätason kategoria — Käytetään hierarkkisessa kategoriapuussa. Klikkaa "alasnuolta" valitaksesi

5. Tallenna / lopeta

   • Klikkaa painiketta "Luo kategoria" tallentaaksesi kategorian ja poistuaksesi luontitilasta.

Mitä tapahtuu luomisen jälkeen?

• Nyt palaat kategoriat-listaan. Äskettäin luotu kategoria näkyy muiden joukossa.