Confirma Portal – Hvordan oppretter jeg en kategori?

Kort oversikt

• En kategori er en beholder for informasjon som produktene arver.

• Eksempel på slik informasjon er bokføringskonto (konto) og moms.

• Kategorier opprettes i Confirma Portal og brukes for å gruppere produkter slik at de vises i salgsvisningen.

Hurtigoversikt

• Logg inn i Confirma Portal → klikk CONFIRMA PAY → Kategorier → Opprett kategori → Fyll ut feltene.

Steg-for-steg

1. Logg inn

   • Logg inn på Confirma Portal med dine brukerdetaljer.

2. Åpne kategorihåndtering

   • Klikk på “CONFIRMA PAY”.

   • Klikk på “Kategorier”.

   • Systemet viser listen over eksisterende kategorier.

3. Start opprettelsen

   • Klikk på knappen “Opprett kategori”.

   • Dialogboksen Opprett kategori åpnes.

4. Fyll inn kategorifeltene

   • Kode — Fyll inn et tall. (Brukes ikke for øyeblikket, men er obligatorisk å fylle ut.)

   • Navn — Skriv et beskrivende navn for kategorien.

   • Beskrivelse — (valgfritt) Kort beskrivelse av kategorien.

   • Salgskonto — Klikk på "pil-knappen" for å velge konto og momsprosent. Eksempler:

     • (25 % Moms) 3000 - Salg varer og tjenester

     • (12 % Moms) 3010 - Salg mat og drikke

   • Overstyrt momstype — La være tomt om korrekt moms kan velges under Salgskonto. Ellers klikk på "pil-knappen" og velg momstype.

   • Eksportkode — Brukes for enkelte eksterne regnskapsprogrammer (ikke obligatorisk for Confirma Pay). Klikk på "pil-knappen" for å velge.

   • Overordnet kategori — Brukes ved hierarkisk kategoritre. Klikk på "pil-knappen" for å velge.

5. Lagre / avslutt

   • Klikk på knappen “Opprett kategori” for å lagre kategorien og lukke opprettingsmodus.

Hva skjer etter opprettelsen?

• Nå går du tilbake til listen med kategorier.

• Kategorien du nylig har opprettet vises blant de øvrige.