Confirma Portal: Hur skapar jag en kategori?

Kort översikt

• En kategori är en bärare av information som ärvs av produkterna.

• Exempel på information är bokföringskonto (konto) och moms.

• Kategorier skapas i Confirma Portal och används för att gruppera produkter så att de visas i försäljningsvyn.

Snabböversikt

• Logga in i Confirma Portal → Klicka CONFIRMA PAY → Kategorier → Skapa kategori → Fyll i fälten. 

Steg-för-steg

1. Logga in

   • Logga in på Confirma Portal med dina användaruppgifter.

2. Öppna kategorihantering

   • Klicka på "CONFIRMA PAY".

   • Klicka på "Kategorier".

   • Systemet visar listan över befintliga kategorier.

3. Starta skapandet

   • Klicka på knappen "Skapa kategori".

   • Dialogrutan Skapa kategori öppnas.

4. Fyll i kategorifält

   • Kod – Fyll i en siffra. (Används för närvarande inte men är obligatoriskt att fylla i.)

   • Namn – Skriv ett beskrivande namn för kategorin.

   • Beskrivning – (valfritt) Kort beskrivning av kategorin.

   • Försäljningskonto – Klicka på fältet för att välja konto och momssats. Exempel i artikeln:

     • (25% Moms) 3000 - Försäljning varor och tjänster

     • (12% Moms) 3010 - Försäljning mat och dryck

   • Åsidosatt momstyp – Låt vara tomt om korrekt moms kan väljas under Försäljningskonto. Annars Klicka på fältet och välj momstyp.

   • Exportkod – Används för vissa externa bokföringsprogram (ej obligatoriskt för Confirma Pay). Klicka på pilknappen för att välja.

   • Överordnad kategori – Används vid hierarkiskt kategoriträd. Klicka på fältet för att välj

5. Spara / avslut

   • Klicka på knappen "Skapa kategori" för att spara kategorin och stäng skapa-läget.

Vad händer efter skapandet?

• Nu återgår du till listan med kategorier.

• Den nyligen skapade syns bland övriga.